Главная
Пресс-центр
Новости
Центр бизнес-аналитики при «УзПСБ» составили рейтинг банков Узбекистана за перво

Новости

Центр бизнес-аналитики при «УзПСБ» составили рейтинг банков Узбекистана за первое полугодие

21.08.2020 14:28

В период пандемии перед коммерческими банками Республики Узбекистан возникли большие риски, связанные с ограничением доступа клиентов в банковские офисы, увеличением неплатежеспособности заемщиков, снижением качества активов и доходов. Как противодействие, банки увеличивают инвестиции в цифровые технологии дистанционного банкинга, оптимизируют расходы, а также внедряют современные методы управления рисками.

В целях сравнения эффективности мер по улучшению банковской деятельности и противодействию COVID-19 за первое полугодие, а также в период пандемии, были составлены отдельные и итоговые рейтинги банков на основе таких показателей, как доступность дистанционных услуг, качество управления, качество активов и способность к генерации дохода. Следует отметить, что источниками данных для рейтинга служат финансовые отчетности банков, а также статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан находящиеся в открытом доступе.

1. Доступность дистанционных услуг

Показатель доступности дистанционных банковских услуг охватывает как физические, так и юридические лица, которые пользуются услугами банка в онлайн режиме.

Согласно Таблице 1, по состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания достигло 11,7 млн., из них 93,8% физические лица, а 6,2% юридические лица и индивидуальные предприниматели.

По количеству пользователей дистанционных услуг юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями лидирует Ипотека банк
(108,5 тыс. пользователей), а по физическим лицам (1 746 тыс.) и по общему количеству (1 783 тыс.) пользователей лидирует Узпромстройбанк.

В топ-5 по общему количеству пользователей также входят Народный банк
(1 681 тыс.), Агробанк (1 482 тыс.), Ипотека банк (1 224 тыс.) и Хамкор банк
(887 тыс.). Наименьшее количество пользователей дистанционных услуг
у Тенге банка (756), далее идут Садерат банк (926), Узагроэкспортбанк (1 280),
Мадад Инвест банк (2 601) и Пойтахт банк (3 430).

Таблица 1. Общее количество пользователей дистанционного банковского обслуживания (01.07.2020г.)

№	Банк	Юридические лица и индивидуальные предприниматели	Физические лица	Итого
1	Узпромстройбанк	36 892	1 745 955	1 782 847
2	Народный банк	93 833	1 587 554	1 681 387
3	Агробанк	92 602	1 389 243	1 481 845
4	Ипотека-банк	108 509	1 115 724	1 224 233
5	Хамкор банк	75 184	812 090	887 274
6	Микрокредитбанк	51 169	661 655	712 824
7	Асака банк	22 082	640 320	662 402
8	Ипак Йули	21 011	336 713	357 724
9	Алока банк	14 581	325 100	339 681
10	Кишлок курилиш банк	19 592	262 703	282 295
11	Инвест Финанс банк	18 474	251 325	269 799
12	Ориент Финанс банк	12 351	182 301	194 652
13	Турон банк	18 921	168 239	187 160
14	Капитал банк	20 874	159 856	180 730
15	Азия Альянс банк	10 643	138 395	149 038
16	Трастбанк	23 967	93 785	117 752
17	Савдогарбанк	10 737	67 026	77 763
18	Давр банк	18 139	52 051	70 190
19	Универсалбанк	4 581	49 010	53 591
20	УзКДБ Банк	697	25 008	25 705
21	Хай-Тек банк	1 422	20 383	21 805
22	Равнак банк	1 749	15 906	17 655
23	Зираат банк	1 448	14 613	16 061
24	Туркистон банк	3 365	8 711	12 076
25	Пойтахт банк	662	2 768	3 430
26	Мадад Инвест банк	550	2 051	2 601
27	Узагроэкспортбанк	102	1 178	1 280
28	Садерат банк Ташкент	147	779	926
29	Тенге банк	120	636	756
Всего		684 404	7 427 800	7 550 790

Источник: ЦБ РУз [1]

Исходя из вышеуказанных данных, было подсчитано соотношение общего количества дистанционных клиентов на количество филиалов банков, т.е. количество дистанционных клиентов на один филиал (Таблица 2). По данному показателю лидирует Узпромстройбанк (39 619 клиентов на филиал). В пятерку лидеров также входят Ипотека банк (31 391), Асака банк (28 800), Ориент Финанс банк
(27 807) и Алокабанк (24 263). Наименьшее количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания приходится на Тенге банк (756), Садерат банк (926), Узагроэкспортбанк (1 280), Мадад Инвест банк (2 601) и Пойтахт банк
(3 430).

Таблица 2. Количество пользователей дистанционного банковского обслуживания на один филиал (01.07.2020г.)

№	Банк	Количество клиентов на филиал	№	Банк	Количество клиентов на филиал
1	Узпромстройбанк	39 619	16	Давр банк	10 027
2	Ипотека банк	31 391	17	Турон банк	9 358
3	Асака банк	28 800	18	Агробанк	8 717
4	Ориент Финанс банк	27 807	19	УзКДБ банк	8 568
5	Алока банк	24 263	20	Народный банк	8 535
6	Ипак йули банк	22 358	21	Зираат банк	8 031
7	Хай-Тек банк	21 805	22	Кишлок курилиш банк	6 565
8	Хамкор банк	20 634	23	Туркистон банк	6 038
9	Равнак банк	17 655	24	Савдогар банк	3 888
10	Инвест Финанс банк	16 862	25	Пойтахт банк	3 430
11	Азия Альянс банк	14 904	26	Мадад инвест банк	2 601
12	Капитал банк	12 049	27	Узагроэкспортбанк	1 280
13	Универсал банк	10 718	28	ДБ Банка Садерат Ирана	926
14	Трастбанк	10 705	29	Тенге банк	756
15	Микрокредит банк	10 040

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РУз

2. Качество управления

Показатель качества управления банков, на основе международного опыта, определяется уровнем операционной эффективности или CIR (Cost to income ratio). Данный показатель отражает эффективность ведения бизнеса и рассчитывается как отношение операционных расходов банка за отчетный период к операционным доходам. Так, например, CIR в размере 50% означает, что расходы банка на 1 сум доходов составили 0,5 сум.

Показатель CIR у коммерческих банков Республики Узбекистан варьируется
в пределах от 14,5% до 81,3% (Таблица 3). Лучшие показатели CIR у крупнейших государственных банков страны – это Асака банк (14,5%) и Узпромстройбанк (15,8%). Также в пятерку лучших входят Мадад Инвест банк (20,6%), Садерат банк (23,3%) и Ипотека банк(28,0%)

Таблица 3. Показатель CIR (01.07.2020г.)

№	Банки	CIR	№	Банки	CIR
1	Асака банк	14,5%	16	Микрокредит банк	49,3%
2	Узпромстройбанк	15,8%	17	Универсал банк	49,9%
3	Мадад инвест банк	20,6%	18	Тенге банк	52,7%
4	ДБ Банка Садерат Ирана	23,3%	19	Туркистон банк	52,8%
5	Ипотека банк	28,0%	20	Народный банк	54,5%
6	Трастбанк	28,8%	21	Турон банк	56,0%
7	Зираат банк	28,9%	22	Инвест Финанс банк	56,8%
8	Давр банк	30,0%	23	Алока банк	58,8%
9	Ориент Финанс банк	34,8%	24	Агробанк	61,0%
10	Ипак йули банк	37,4%	25	Азия Альянс банк	61,5%
11	Кишлок курилиш банк	38,7%	26	Капитал банк	65,9%
12	Хамкор банк	39,2%	27	Савдогар банк	74,1%
13	Пойтахт банк	39,8%	28	Равнак банк	75,9%
14	УзКДБ банк	45,4%	29	Хай-Тек банк	81,3%
15	Узагроэкспортбанк	48,0%

Источник: расчеты авторов на основе финансовых отчетов банков

В пятерку банков Узбекистана с наименьшей операционной эффективностью входят Хай-Тек банк (81,3%), Равнак банк (75,9%), Савдогар банк (74,1%), Капитал банк (65,9%) и Азия Альянс банк (61,5%).

3. Качество активов банка

Для определения качества активов коммерческих банков Республики Узбекистан, рассмотрим показатель NPL (non performing loans). Данный показатель отражает долю проблемных кредитов, которые имеют риск несвоевременного платежа или не были уплачены в течение 90 дней.

Таблица 4. Показатель NPL (01.07.2020г.)

№	Банк	Кредитный портфель (млрд. сум)	из них , проблемные кредиты (млрд. сум)	NPL (в %)
	Всего	244 906	7 087	2,9%
1	УзКДБ банк	799	0	0,0%
2	Тенге банк	352	0	0,0%
3	ДБ Банка Садерат Ирана	6	0	0,1%
4	Туркистон банк	813	1	0,1%
5	Универсал банк	654	1	0,1%
6	Давр банк	1 063	2	0,2%
7	Ориент Финанс банк	2 775	5	0,2%
8	Турон банк	5 303	11	0,2%
9	Хай-Тек банк	248	1	0,3%
10	Инвест Финанс банк	2 960	11	0,4%
11	Капитал банк	3 416	16	0,5%
12	Савдогар банк	816	5	0,6%
13	Зираат банк	487	3	0,6%
14	Агробанк	21 020	248	1,2%
15	Пойтахт банк	91	1	1,3%
16	Микрокредит банк	6 484	85	1,3%
17	Равнак банк	410	6	1,4%
18	Кишлок курилиш банк	11 903	165	1,4%
19	Трастбанк	1 911	36	1,9%
20	Алока банк	5 432	130	2,4%
21	Азия Альянс банк	1 707	43	2,5%
22	Ипотека банк	20 806	623	3,0%
23	Народный банк	15 397	483	3,1%
24	Мадад инвест банк	147	6	3,8%
25	Ипак йули банк	4 415	182	4,1%
26	Асака банк	31 515	1 460	4,6%
27	Узпромстройбанк	36 122	1 725	4,8%
28	Хамкор банк	6 663	322	4,8%
29	Узагроэкспортбанк	88	7	8,5%

Источник: ЦБ РУз

Согласно данным Центрального банка Республики Узбекистан, по состоянию на 01.07.2020г., в пятёрку банков с наименьшим показателем NPL входят Тенге банк (0%), УзКДБ банк (0%), Садерат банк (0,1%), Туркистон банк (0,1%) и Универсал банк (0,1%). Наибольшие показатели проблемных кредитов зафиксированы у Узагроэкспортбанка (8,5%), Хамкор банка (4,8%), Узпромстройбанка (4,8%), Асака банка (4,6%) и Ипак йули банка (4,1%).

В целом, увеличение доли проблемных кредитов было ожидаемо, учитывая предпринятые карантинные меры и предоставленные со стороны правительства льготы и отсрочки по выплате долгов по кредитам, что также упоминалось в выступлении Президента Республики Узбекистан 6 июля т.г. на совещании по вопросам реализации Стратегии реформирования банковской системы на 2020-2025 годы.

4. Способность коммерческих банков к генерации дохода

Оценка эффективности деятельности банка как коммерческого предприятия основывается на анализе процентных доходов и процентных расходов, так как, привлечение средств в депозиты и кредитование под проценты составляют значительную часть ежедневной банковской операционной деятельности.

Исходя из вышеуказанного, соотношение процентных доходов
к процентным расходам может служить индикатором способности банка к генерации дохода. Чем больше способность банка извлекать доход на каждый сум выплаченного процента по депозитам, тем выше этот показатель.

Таблица 5. Соотношение процентных доходов к процентным расходам (01.07.2020г.)

№	Банк	Соотношение проц. доходов к проц. расходам	№	Банк	Соотношение проц. доходов к проц. расходам
1	УзКДБ банк*	-	16	Турон банк	176,5%
2	ДБ Банка Садерат Ирана	6427,9%	17	Микрокредит банк	174,1%
3	Пойтахт банк	3576,6%	18	Хамкор банк	157,2%
4	Мадад инвест банк	1263,0%	19	Азия Альянс банк	148,6%
5	Тенге банк	497,3%	20	Инвест Финанс банк	145,3%
6	Зираат банк	368,4%	21	Народный банк	144,2%
7	Узагроэкспортбанк	336,9%	22	Универсал банк	142,1%
8	Трастбанк	296,7%	23	Агробанк	141,5%
9	Ориент Финанс банк	224,1%	24	Савдогар банк	141,4%
10	Давр банк	217,4%	25	Туркистон банк	139,2%
11	Ипак йули банк	204,2%	26	Кишлок курилиш банк	137,3%
12	Хай-Тек банк	192,4%	27	Асака банк	136,7%
13	Ипотека банк	188,4%	28	Алока банк	136,6%
14	Равнак банк	183,8%	29	Капитал банк	131,8%
15	Узпромстройбанк	183,3%

Источник: финансовая отчетность банков

(*) –Согласно отчету эмитента по итогам I и II кварталов т.г. УзКДБ не имеет процентных расходов, что делает знаменатель соотношения равным нулю.

В топ-5 банков по соотношению процентных доходов к расходам вошли УзКДБ банк, Садерат банк, Пойтахт банк, Мадад инвест банк и Тенге банк. Это можно объяснить тем, что данные банки еще не утвердились на рынке депозитов и соответственно у них небольшие обязательства по выплате процентов по привлеченным средствам. Соответственно их суммарная доля в общем объеме срочных депозитов в секторе составляет 0,16%.

В свою очередь, в пятерку банков с наименьшим соотношением процентных доходов к расходам входят в основном банки со средним и крупным оборотом, которым необходимо привлекать большой объём срочных депозитов и других заёмных средств. Это Капиталбанк, Алокабанк, Асакабанк, Кишлок курилиш банк и Туркистон банк. Их суммарная доля в общем объеме срочных депозитов в секторе составляет 24,97%.

Общий рейтинг коммерческих банков

Исходя из вышеуказанных показателей, составлен общий рейтинг банков,
где учитываются показатели по всем четырем категориям.

Таблица 6. Рейтинг коммерческих банков (01.07.2020г.)

№	Банки	Доступность дистационного банкинга		Качество управле-ния	Качество активов банка	Способность к генерации дохода
№	Банки	Всего пользова-телей дистанцион-ных услуг	Количество пользовате-лей на 1 филиал	CIR	NPL	Соотношение проц. доходов к проц. расходам
1	Ориент Финанс банк	12	4	9	7	9
2	Узпромстройбанк	1	1	2	27	15
3	Ипотека-банк	4	2	5	22	13
4	УзКДБ Банк	20	19	14	1	1
5	Давр банк	18	16	8	6	10
6	Ипак Йули	8	6	10	25	11
7	Трастбанк	16	14	6	19	8
8	Асака банк	7	3	1	26	27
9	Садерат банк Ташкент	28	28	4	3	2
10	Зираат банк	23	21	7	13	6
11	Микрокредитбанк	6	15	16	16	17
12	Хамкор банк	5	8	12	28	18
13	Инвест Финанс банк	11	10	22	10	20
14	Турон банк	13	17	21	8	16
15	Универсалбанк	19	13	17	5	22
16	Хай-Тек банк	21	7	29	9	12
17	Пойтахт банк	25	25	13	15	3
18	Агробанк	3	18	24	14	23
19	Тенге банк	29	29	18	2	5
20	Мадад Инвест банк	26	26	3	24	4
21	Алока банк	9	5	23	20	28
22	Народный банк	2	20	20	23	21
23	Кишлок курилиш банк	10	22	11	18	26
24	Равнак банк	22	9	28	17	14
25	Азия Альянс банк	15	11	25	21	19
26	Капитал банк	14	12	26	11	29
27	Туркистон банк	24	23	19	4	25
28	Савдогарбанк	17	24	27	12	24
29	Узагроэкспортбанк	27	27	15	29	7

Согласно Таблице 6, в пятерке лучших банков: Ориент финанс банк, Узпромстройбанк, Ипотекабанк, УзКДБ банк и Давр банк. У этих банков в совокупности самые высокие показатели.

Ориент финанс банк занимает первое место по итогам всех рейтингов, хотя не является лидирующим в разрезе вышеуказанных показателей. В частности, количество пользователей дистанционными услугами на один филиал составляет 27 807 клиентов (4-е место), а показатель операционной эффективности (CIR) составил 34,8% (10-е место). Однако, в отличие от других банков, у Ориент финанс банка не наблюдается значительного расхождения между рейтингами по отдельным категориям.

Если рассматривать первую десятку рейтинга, то банки с участием государственной доли, такие как Узпромстройбанк, Ипотека-банк и Асака банк имеют высокие показатели по качеству управления (CIR) и количеству пользователей дистанционными услугами на один филиал. Этому способствует то, что эти банки обслуживают базовые отрасли экономики и крупных корпоративных клиентов. В связи с этим, они управляют сравнительно большими активами на одного сотрудника, что даёт им возможность снизить операционные расходы, а также инвестировать в новые банковские технологии и программные продукты.

Другие коммерческие банки из этого рейтинга, такие как Ориент Финанс банк, УзКДБ банк, Давр банк, Ипак Йули, Трастбанк и Садерат банк, отличаются от банков с участием государственной доли высокой способностью к генерации дохода, что можно объяснить высокомаржинальностью выдаваемых кредитов в этих банках.

[1] В этой и последующих таблицах Узнацбанк не представлен

Вернуться назад