Организационная услуга

Организационная услуга – это оказание консультационных услуг по организационным вопросам эмиссии ценных бумаг на местных и международных фондовых рынках, а также их размещению на капитальном рынке.

Клиентский сегмент:

·        Акционерные общества;

·        Общества с ограниченными обязательствами;

·        Предпиятия с участием иностранного капитала.

Минимальный размер эмиссии: 1 миллиард (один миллиард) сум.

Фондовый рынок: Местный и международный

Форма выпуска: в электронном виде.

Тип ценных бумаг: Акции, корпоративные облигации.

Срок оказания услуг:

Общий срок - 3-6 месяцев:

• Подготовка документов (1-2 месяца);
• Регистрация в государственном реестре (1 месяц);
• Выпуск и размещение ценных бумаг (1-3 месяца).

Цена услуги:

Определяется исходя из объема эмиссии и результатов анализа.

В процессе организации банк участвует в следующих этапах:

1.     Финансовый анализ: Банк глубоко анализирует финансовые возможности и потребности клиента. Этот анализ необходим для оценки экономической обоснованности проекта и успешного размещения ценных бумаг. Исходя из финансового анализа определяется доходный потенциал клиента, уровень рисков и привлекательность для инвесторов.

2.     Определение типов ценных бумаг: Исходя из особенностей проекта и потребностей, банк определяет тип ценных бумаг для эмиссии. Это могут быть акции, облигации или другие финансовые инструменты.

3.     Подготовка документов: Банк готовит необходимые юридические и технические документы для выпуска ценных бумаг (проспект, due diligence и т.д.). Эти документы подготавливаются в соответствии с требованиями регуляторов и обеспечивают полное соответствие эмиссии законодательным требованиям.

4.     Презентация и маркетинг для инвесторов: В процессе привлечения инвесторов банк активно продвигает проект. Специальные презентации, маркетинговые стратегии и рекламные кампании формируют спрос на ценные бумаги. Этот этап является важным для успешного размещения ценных бумаг.

5.     Размещение: Успешное осуществление эмиссии ценных бумаг и их размещение среди инвесторов является одной из основных задач банка. На этом этапе проводится торговля ценными бумагами, и привлекаются средства.

6.     Мониторинг: После осуществления эмиссии банк контролирует ситуацию на рынке ценных бумаг.

Документы

Образец договора

Скачать