Букраннерская услуга для корпоративных клиентов

1. Государственная регистрация компании в форме АО или ООО
2. Подписание NDA и определение целей эмиссии
3. Переход на международные стандарты финансовой отчётности (IFRS)
4. Получение кредитного рейтинга от международных агентств (при необходимости)
5. Разработка ESG-стратегии (по желанию клиента)
6. Подготовка и подача документов на регистрацию выпуска
7. Подбор международных андеррайтеров и юридических консультантов
8. Проведение due diligence, подготовка проспекта и сопутствующих документов
9. Организация road show, маркетинг, сбор заявок
10. Проведение размещения и закрытие книги заявок

• Глобальный доступ к капиталу:
  размещение акций и облигаций на международных рынках позволяет привлечь масштабные инвестиции, выходящие за рамки локальных кредитных лимитов.
• Работа по международным стандартам:
  сопровождение включает подготовку документов в соответствии с требованиями IFRS, ESG и международных регуляторов.
• Полный цикл сопровождения:
  от проектирования структуры сделки до взаимодействия с инвесторами и подписания всех юридических документов.
• Экспертная команда:
  в проекте участвуют специалисты с опытом в инвестиционном банкинге, корпоративных финансах, юриспруденции и международном праве.
• Финансовая гибкость:
  комбинированная модель оплаты: фиксированная часть (retainer fee) и комиссионное вознаграждение по факту успешного размещения.
• Рост доверия и репутации:
  участие банка в размещении повышает доверие со стороны инвесторов, контрагентов и финансовых партнёров.

Воспользоваться услугой можно через прямое обращение в Департамент инвестиционного банкинга АКБ "Узпромстройбанк".:

Пройдите первичную встречу и подпишите NDA

Подготовьте необходимые документы согласно международным требованиям

Заключите договор и начните процесс размещения