Узпромстройбанк на международном рынке капитала — символ доверия и перспективы

В октябре текущего года Акционерно-коммерческий банк «Узпромстройбанк» (SQB) успешно разместил на Лондонской фондовой бирже международные облигации дополнительного капитала первого уровня (AT1) на сумму 300 миллионов долларов США. Данный шаг стал важным этапом на пути укрепления финансовой устойчивости банка, внедрения новых финансовых инструментов на международном рынке и повышения инвестиционной привлекательности Узбекистана.

В последние годы в нашей стране реализуются масштабные экономические и финансовые реформы, благодаря которым для инвесторов созданы благоприятные условия, а позиции Узбекистана на международной инвестиционной арене заметно укрепились. Именно эти системные преобразования расширили возможности банковского сектора по выходу на международные финансовые рынки.

Облигации типа AT1 являются современными финансовыми инструментами в деятельности коммерческих банков и, в соответствии с международными стандартами Базеля III, направлены на увеличение капитала первого уровня. Данный финансовый механизм позволяет наращивать капитал без участия государственного бюджета. Этот опыт имеет примерное значение и для других коммерческих банков, стремящихся обеспечить достаточность капитала.

В процессе размещения международных облигаций поступили предложения от более чем 130 инвесторов из 22 стран. Общий объём заявок превысил 1,4 миллиарда долларов, что в 4,8 раза больше запланированного объёма эмиссии. В результате процентная ставка по облигациям была снижена с 9,75–10% до 9,45%. Среди инвесторов — представители Великобритании (45%), США (28%), ОАЭ (8%), Швейцарии (6%) и других стран. В качестве посредников в процессе размещения участвовали ведущие мировые банки: Citibank, J.P. Morgan, Societe Generale, Standard Chartered, Raiffeisenbank и Mashreqbank.

Благодаря проведённой эмиссии показатель достаточности капитала банка вырос с 15,9% до 19%, а достаточность капитала первого уровня — с 11,3% до 14,7%. Это позволит банку в 2026–2027 годах дополнительно привлечь кредиты на сумму 2,1 миллиарда долларов США и сформировать около 80 миллионов долларов чистого процентного дохода. Кроме того, рост кредитного портфеля создаёт основу для расширения финансирования производственных и инфраструктурных проектов в стране.

Успешное размещение международных облигаций AT1 не только повысило финансовый потенциал «Узпромстройбанка», но и укрепило авторитет банковской системы Узбекистана на международной арене. Этот процесс стал наглядным подтверждением проводимых в стране реформ, направленных на создание открытой, стабильной и инвестиционно привлекательной экономики.

Go back

703